提供与金融AUROCRM的特殊金融服务

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管理铅数据

Aurocrm for Finance有助于将您的销售电子邮件转换为Leads。您可以在CRM中拨打电话时填写您自己的银行VoIP系统,或者从合适的CRM提供金融服务的各种集成。当引线添加到CRM中时,您可以获得360度的铅概况,包括通过电子邮件,电话和销售活动与他们进行的接录或互动的详细概述。

衡量商业绩效

通过获得洞察不同指标的洞察分析优惠,例如产品销售,总账户价值,贷款,每月电话,接受贷款。虽然Aurocrm中的报告允许您评估您的业务和团队性能,但仪表板允许您比较报告。您可以将统计数据相比,如当前和上一年的批准贷款,由来源和地区存放等。访问报告可让您日常深入了解您的业务如何做。

增强交叉销售和抚养机会

让我们说你有一个带有储蓄银行账户的新客户。根据他们的支出模式和活动历史,您可能会发现他们在一定时间后符合个人贷款,信用卡或更多。客户服务代理或代理商不可能记住每个客户的客户历史,活动和购买模式。或者,您可以设置工作流程并向客户发送自动电子邮件以推荐其他合适的产品。

确保合规规定

从各种部署解决方案中进行选择,以符合您的组织和监管要求的数据居住。实现满足数据共享和可见性要求的安全模型。 Auro Finance CRM还识别有潜在的“覆盖范围差距”的区域。在这里,合作伙伴,金融专家和销售团队可以合作并作为联合团队合作。在他们的知识和专业知识的帮助下,他们可以有效地促进每个销售追求。

周转时间更快

创造良好的客户体验是关于在您的业务内的接触点维护质量。客户返回许多问题和要求 - 他们可能需要一张新的信用卡,他们需要一个新的PIN,他们想要检查奇数交易,等等。通过将Aurocrm与支持软件集成,您可以保证您有关于客户之前与公司互动的背景。这将确保您识别客户问题并更有效地解决它们。

培养客户关系

良好的金融CRM软件允许您通过量身定制,定制的广告和电子邮件达到数百家客户,以与您的客户建立良好的关系,并创造品牌忠诚度。无论是希望他们为生日和周年纪念日还是给他们特定的产品或服务电子邮件,定制就可以让客户觉得您关心它们的漫长方式。它增加了对您的品牌的亲和力,因为您保持其兴趣而不是简单地销售给他们。

我们的核心专业知识

财富和资产管理
  • 提供客户想要的自定义参与,主动建议和基于目标的规划。 AUROCRM通过创造与每个客户的更好的合作伙伴关系,帮助顾问创造了丰富的新可能性。
银行业
  • 零售和商业银行家可以访问所有产品和商业线路的丰富消费者的档案。员工可以识别具有战略洞察力的新机遇,以达到客户,转为更大的领导,并建立寿命长度。
保险
  • 与Aurocrm一起,您可以将组织从以政策为中心的以客户为中心的,使其更有效。通过集中在单个存储库中的保单持有人信息进行新的销售机会。
制度市场
  • 行业中最具影响力的投资银行依靠Aurocrm,帮助他们安全地合作,简化客户参与。

金融CRM软件亮点

销售提案和预测
  • 管理消费者激励措施&发送提案,有机会,预期的日期& pending payments.
upsell.& Cross-sell
  • upsell.&交叉销售其他类似产品,如家庭贷款,保险& other services.
Telecaller性能
  • 通过每天跟踪新呼叫来衡量远程呼叫者的性能;跟进电话,固定销售访问/会议,转换等。
个性化通信
  • 发送自动化&手动短信和电子邮件通信。发送定制生日,纪念周年愿望的客户& prospective buyers.

常见问题解答

与所有其他行业类似,财务部门也使用CRM。与财务相关的公司和企业利用此解决方案为其业务提供更好的管理客户的能力。在金融领域,CRM帮助企业了解客户的需求,并为其查询挑选正确的解决方案。
如今,市场充斥着可用于财务顾问的CRM软件。但是,并非所有这些都提供企业所有对于业务成功运行至关重要的功能。我们建议您尝试Auro CRM的服务,以帮助您的零售业务达到新的高度,而无需担心工作的障碍。
是的,您的CRM可能与广泛的第三方软件集成,包括QuickBooks和Moneyguard。但是,我们建议您与您的提供商取得联系以了解它们提供的各种可能的集成。
就像任何其他实用业务现在一样,银行也利用CRM来帮助他们找到所有必要的和相关数据,并有助于采购所有以客户为重点的行业的需求。它是银行的一个有用的工具,因为他们确保他们的会议需求和与销售相关的所有目标。此外,每个形状和大小的银行可以利用CRM解决方案的功能以客户为中心的阶段。
在金融中使用CRM软件有很多优点。将系统切换到CRM平台时,您的业务可以通过允许员工在更快和安全的环境中访问重要数据来确保允许灵活性的机会。它还降低了重复性的机会。
下面列出的是2020年的最佳金融CRM软件,基于其使用适用于行业集成的可靠CRM:junxure 5)CRM提供最佳的最终客户体验:EnvestNet Tamarac 6)CRM,适用于小型,不断增长的公司价值:Ugru Financial
为财务顾问设置CRM所需的时间因其数据库而异。首先,取决于情况,它可能需要几小时到最多3天。
您可以轻松地从头开始构建CRM软件。您需要做的就是访问您的供应商,并要求他们为您提供所需的所有功能。此外,当您选择量身定制的CRM软件时,您可以确保它涵盖业务的所有必要方面。
CRM Systems以多种方式帮助财务顾问。 CRMS是允许分析财富经理的最受理想选择。此外,这些还允许他们跟踪和预测给定客户的所有日益增长的需求,除了确定将有助于他们成为可值得信赖的顾问并提高目标的必要机会。
CRM软件对财务顾问有益,因为它允许他们在过程中没有太多障碍的情况执行他们的运营。下面列出的财务顾问CRM的一些好处:1)巩固所有数据,因此它是集中的和可访问的2)维护和同步您的时间表3)自动化程序,以提高生产率4)跟踪通信并捕获有关您的基本数据咨询与客户的关系5)始终如一地改善您的咨询的销售方式和结果6)提供更好的用户经验,从潜在客户保留

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